현명한투자자

◆ 관련 소식 "일진머티리얼즈, 업황 바닥 쳤지만 실적 개선 더딜 것…목표가↓"-신한 신한금융투자는 18일 일진머티리얼즈에 대해 2차전지용 동박 업황이 바닥을 치고 반등할 전망이지만 실적 개선 속도는 다른 소재기업 대비 더딜 것이라며 목표주가를 기존 14만원에서 13만원으로 소폭 내렸다. 다만 회사의 중장기 사업 확장 로드맵이 막바지 단계에 다다랐다며 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 정용진 신한금융투자 연구원은 “기존 성장 포인트인 말레이시아 공장 생산능력은 올해 2만톤(t)이 추가돼 2배로 늘어난다”며 “추가 설비는 연초 완공된 상황으로 시운전을 거쳐 3분기 전후 (생산 물량에 대한) 매출 인식이 시작될 전망”이라고 말했다. 유럽을 시작으로 해외 진출이 가시화되고 있는 점도 긍정적으로 평가됐다. 일진머..

"천보, 전해질·첨가제 수요 증가 수혜 기대" 키움증권 16일 천보에 대해 전방시장 확대에 따라 전해질과 첨가제의 수요 증가가 기대된다고 말했다. 천보의 3분기 매출액은 738억원, 영업이익 119억원을 기록해 전년동기대비 93%, 68% 성장세를 지속했다. 다만 이차전지 부문의 수익성은 범용 전해질(LiPF6)을 포함한 원재료비 상승과 신규 전해질(LiPO2F2) 공장 가동에 따른 고정비 부담으로 전 분기 대비 소폭 하락했다. 올해 4분기는 1~2달의 래깅 효과로 인한 판매가격 인상과 P 전해질 관련 매출 증가로 이익률이 개선될 것으로 예상된다. 최근 일부 원재료 가격의 상승 폭이 둔화됨에 따라 원가 부담도 올해 3분기 대비 완화될 것으로 분석된다. 회사는 최근 실적 발표를 통해 전해질 중심의 증설에서..